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360借壳江南嘉捷 周鸿祎身家将达千亿
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文章出处: 重庆商报    发布时间: 2017-11-04 11:22:42    作者: 重庆商报-上游财经首席记者 刘勇

 

    A股市场中,一直猜测的360借壳对象终于揭晓。

    昨日凌晨,江苏A股上市公司江南嘉捷(江南嘉捷电梯股份有限公司601313)发布重大资产重组报告书等系列公告,将向360公司股东非公开发行63.6687亿股,7.89元/股,购买360公司100%股权,作价504亿元。

    这意味着互联网巨头360借壳江南嘉捷上市正式启动。业内人士分析,周鸿祎的个人持股身家有望突破1000亿元,而卖壳方江南嘉捷现实际控制人金志峰父子有望获82亿元。

 

    7.89元/股定向增发

    63亿多股

    根据重组报告,重组上市方案可以拆分为三个环节:

    第一,上市公司江南嘉捷全部资产作价18.72亿元,通过资产置换和现金转让方式置出。

    第二,360公司的100%股权作为本次拟置入资产,以2017年3月31日为基准日,选用收益法评估结果作为最终评估结论,作价504.16亿元,与拟置出资产中的置换部分以等值置换方式抵消后,置换资产与置入资产差额部分,由上市公司非公开发行股份方式,向360公司全体股东处购买。

    根据相关规定,经交易各方友好协商,本次发行股份购买资产的股份发行价确定为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即7.89元/股。据此计算,公司向360公司全体股东发行股份的数量为63.6687亿股。

    交易完成后,360公司100%股权注入上市公司,上市公司主业从电梯业变为互联网行业。

 

    周鸿祎身家

    将达1100亿元

    本次交易完成后,江南嘉捷总股本由3.97亿股,增加到67.64亿股,奇信志成将持有上市公司江南嘉捷32.9674亿股,占总股本48.74%,为江南嘉捷控股股东。

    周鸿祎直接持有上市公司8.2128亿股,占总股本12.14%,通过奇信志成间接控制上市公司48.74%的股份,通过天津众信持有上市公司2.82%股份,合计控制上市公司63.70%的股份,为上市公司实际控制人。

    具体权益里,周鸿祎直接持有上市公司8.2128亿股,另外,周鸿祎持有奇信志成17.38%的股权,为第一大股东,奇信志成持有上市公司32.9674亿股,按照比例,这样,周鸿祎间接持股上市公司5.7297亿股。

    周鸿祎持有天津众信99.1%股权,天津众信持有1.9088亿股,这样,周鸿祎间接持有上市公司1.8915亿股。

    周鸿祎合计直接和间接持有上市公司15.835亿股。有业内人士认为,根据财务数据备考表,交易完成后上市公司2017年上半年每股收益为0.21元,按照全年每股收益0.42元,目前A股互联网板块平均市盈率约为60倍,其股价为25元。

    不过,由于360的行业巨头地位,加之其借壳的江南嘉捷总股本(全流通盘)小,只有3.97亿股,因此,股价有望热炒,其较合理的股价有望在50元到70元,市盈率超过100倍,这样,周鸿祎的持股身家有望达到792亿元~1108亿元。

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