重庆PE看好小康股份 折价受让300万张小康转债
2018-05-16 22:16:18.0 来源: 上游财经 编辑:陈璐

上游财经—重庆商报首席记者 刘勇 实习生 夏琛斐

5月16日晚间,小康股份(601127)公告。2018年5月16日,公司接到大股东小康控股通知, 小康控股于2018年5月16日通过上交所大宗交易系统将其所持有的小康转债,转让给重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙),本次转让合计150万张,占发行总量的10.00%。

按照协议,小康控股和渝安工业持有的 1024万张小康转债,将有望为重庆两江新区两家股权投资企业(PE)全部拿下,可转换为约4452万股小康股份。                   

最近两笔交易折价受让

5月16日大宗交易记录显示,本次成交价97.18元/张,低于100元面值,成交 金额为 1.4577亿元。 

此前的5月11日,重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)受让150万张,成交价97.32元/张, 金额为 1.4598亿元。另外,2018年4月13日,小康控股通过上交所大宗交易系统将其所持有的小康转债转让给重庆两江新区承为企业管理合伙企业(有限合伙)149.24万张,100.49元/张,金额1.5亿元。 

这样,两家股权投资企业合计持有449万张小康转债,金额约4.42亿元,按照协议,这两家股权投资企业将以不超过10亿元的资金购买,目前小康控股与渝安工业仍合计持有小康转债575.674万张,占发行总量的38.38%,这意味着这两家股权投资企业将全部拿下小康控股与渝安工业持有的小康转债。                  

全部拿下可转4452万股

据了解,小康股份去年11月公开发行了面值总额 15 亿元的可转换公司债券(小康转债),每张面值 100 元,按面值发行,期限 6 年。票面利率:第一年为 0.30%,第二年为 0.50%,第三年为 1.00%,第 四年为 1.50%,第五年为 1.80%,第六年为 2.00%;小康转债转股价格为23.00 元/股,转股期起止日期 2018 年 5 月 11 日至 2023 年 11 月 5 日。

这意味着重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业、重庆两江新区承为企业管理合伙企业(有限合伙)现持有的449万张可转债,可以转换为约1952万股小康股份。如全部拿下小康控股和渝安工业持有的1024万张小康转债,将可转换为约4452万股小康股份。